Att bli finansiell rådgivare är ett utmanande försök med många krav. Utöver potentiella utbildningar kan du också bli certifierad som certifierad finansiell planerare (CFP) eller finansiell analytiker (CFA) för att ställa dig ifrån varandra. Detta är inte att nämna konkurrensen på fältet. Förenta staternas Department of Labor rapporterar att det fanns 249 000 finansiella rådgivare 2014 och att de förväntas uppta en av de snabbast växande sektorerna av arbetskraften under det närmaste decenniet. Medan lönen kan vara bra kan det vara en utmaning att få de här klienterna och bygga en solid affärsbok. Om du är ny finansiell rådgivare, överväga några av följande metoder för att säkra dina första kunder.

Odla din inverkan

Som ny finansiell rådgivare behöver du komma utanför din inre cirkel. Detta gör att du kan bygga ett växande nätverk som kan tillhandahålla pågående hänvisningar till de tjänster du tillhandahåller. Du kan antingen göra detta genom social media marknadsföring eller genom personliga relationer men den senare tenderar att vara den mest effektiva. (För mer, se: Tips för rådgivare som vill odla sin praxis .)

Begränsa dig inte när du växer i ditt nätverk. "Mitt råd till någon ny finansiell rådgivare som precis börjat är att försöka använda" hävstångseffekt "genom användning av inflytningscentraler som revisorer, advokater, HR-direktörer, affärsplaner och sociala medier. Sådana relationer med olika konton och advokater tar mycket tid och bör därför odlas tidigt i sin karriär, säger Donald Reichert, Partner hos Capital Design Associates Group, LLC. Reicherts råd att kultivera det nätverket tidigt i din karriär är viktigt eftersom du aldrig vet vem du kommer att mötas genom nätverksarbete och kopplingar tidigare tidigare spårar karriärtillväxt tidigare.

Betjäna de försvunna

pensionärerna, eller de närmaste pensionen , kan vara en stor källa till kundkrets för många finansiella rådgivare. Det kommer bara att öka, eftersom antalet över 65 år är inställt på att fördubbla de närmaste årtiondena. Medan det numret ger många möjligheter till finansiella rådgivare, är det också en utmaning - ökad konkurrens.

Istället för att fokusera på den klientel som serveras över tiden, överväga att fokusera på demografi som är underserverade. "De flesta rådgivare arbetar med individer i eller närmar sig pensionering med frodiga portföljer, men jag fokuserar på att tjäna det underjordiska unga yrkesutrymmet. Jag har lagt lite tid på att komma framför rådgivare för att berätta för vår historia och hur vi kan hjälpa kunder, säger Matt Cosgriff, CFP, grundare av Lifewise Advisors. (Mer information finns i: Hur finansiella rådgivare utövar sociala medier .)

Genom att samarbeta med andra rådgivare kan han inte bara rikta sig till dem som kan vara underserverade utan också skapa medvetenhet bland rådgivare om hur han kan hjälpa dem som behöver det.

Bli involverad i gemenskapen

Ett av de bästa sätten att få dina första kunder som rådgivare är att engagera sig i ditt samhälle. Medan traditionella marknadsföringsmetoder kräver pengar, kräver samhällsengagemang i hög grad bara tid. Du kanske inte inser det, men samhällsengagemang ger en naturlig aveny för att nätverka med dem som finns omkring dig.

Hitta en organisation du stöder, eller ett evenemang du tycker om och bli involverad. Detta kommer att koppla dig till likasinnade individer som potentiellt kan bli till kunder för din övning. Precis som det tidigare nämnda nätverket vet du aldrig vem någon kan veta, och samhällsengagemang är ett bra sätt att växa och utveckla den inflytande sfären. (För mer, se: 5 bästa sätten Nya rådgivare kan landskunder .)

Vad ger lite återkomst

Att få kunder som ny finansiell rådgivare är ett nummer spel. Du har sannolikt hört talas om, eller gjort några av följande saker för att få nya kunder:

• Kalla ringer
• Tillhandahålla gratis mat för att uppmuntra närvaro vid en presentation
• Knacka på dörrar
• Fiskskålar med visitkort på mässor

Dessa metoder, och många andra, kommer att ge siffror. Men de kan vara svåra att bygga upp ett solidt nätverk av kunder. "För de första tio åren som rådgivare kämpade jag med klientens förvärvsprocess. Kalla ringer, dörr knackar, seminarier och hoppas på remisser var min enda lösningar. Medan dessa metoder fungerade, var de smärtsamt långsamma, säger Devin Carroll, grundare av Social Security Intelligence. (För mer, se: Topptips för att vinna nya kunder .)

Det här är inte att säga att ovannämnda taktik inte kommer att fungera. De kommer till viss del att fungera, men rådgivare som fokuserar på relationsbyggande och blir involverade i samhället kan bygga en organisk affärsbok som spårar tillväxten i ditt företag under lång tid.

Bottom Line

När människor anställer en finansiell rådgivare tittar de ofta på de som de ser så trovärdiga och det kan bäst genom att skapa relationer. Genom att komma ut i samhället och nätverket kan du bygga ett företag som kommer att växa med dig i åratal. (För mer, se: Så här imponerar du klienter: Det första mötet .)