Investerare behöver ofta regelbundna intäkter från investeringar. Med obligationer kommer sådan inkomst i form av kupongbetalningar som är tillgängliga till en förutbestämd betalningsfrekvens. När det gäller aktier och fonder kommer intäkter från utdelningar.

Medan obligationsutgivare är skyldiga att göra obligatoriska kupongbetalningar kan eller inte utbetalas utdelning av företagsledningen beroende på affärsutveckling och omständigheter. Även om företagen inte är skyldiga att göra utdelningar, gör många av olika anledningar: att behålla investerarnas förtroende, dela överskott med aktieägarna, och inte ha lämpliga projekt för att investera det överskottsbeloppet vid den tiden. (För mer, se Hur utdelningar påverkar aktiekurserna. )

Utdelningsbetalningar tar i huvudsak pengar ut ur ett företags rörelsekapital. Om ett företag skulle behålla och återinvestera pengarna i affärsprojekt, skulle det kunna ge högre avkastning. Så när utdelningar betalas börjar börsen handla till ett rabatterat pris.

Det finns fortfarande några aktier som inte bara betalar regelbundna utdelningar utan också upprätthåller hög värdering och tillväxtpotential trots att de regelbundna utdelningarna betalas.

Kriterier för högutdelning och värdepappersaktier

Utdelningsavkastningen är ett förhållande mellan utdelningsbeloppet uttryckt i procent av nuvarande aktiekurs. Tillsammans med utdelningens höga frekvens (dvs. kvartalsbetalningar) är utdelningsavkastningen över 2,5% önskvärt och indikerar höga utdelningsbetalande aktier.

Värdering av aktier kan påverkas av många faktorer som prisvinstförhållande (P / E-förhållande), vinst per aktie (EPS) och förhållandet mellan pris och bokförhållande (P / B-förhållande). En modifierad version av det breda efterföljande PE-förhållandet är förhållandet mellan pris och vinst till tillväxt (eller PEG-förhållandet), vilket är P / E-förhållandet dividerat med den prognostiserade tillväxttakten.

Som investerare vill du investera i företag vars aktiekurs är mindre och har hög vinst och hög tillväxtpotential. Ett lägre PEG-värde anger ett undervärderat företag som är tillgängligt för ett lågt aktiekurs och som har en hög potential för tillväxt. Leta även efter företag som har ett PEG-förhållande på mindre än tre.

För att utesluta öreaktier och andra inkonsekventa fall, plockas aktier med andra kriterier som de som har aktiekurser överstigande tio dollar och de med en marknadsandel på över en miljard dollar.

Toppvärdeaktierna betalar höga utdelningar

Denna lista är inte inkluderande men vägledande och presenterad i slumpmässig ordning från en rad industrisektorer.

1. Abercrombie & Fitch Co. (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11. 90 + 0. 68% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). ANF ​​är en global klädhandlare som verkar genom flera dotterbolag.Det driver sin verksamhet genom tre segment: USA och internationella butiker, såväl som direkt till konsument. Den driver mer än 780 detaljhandeln i USA och mer än 170 i Kanada, Europa, Asien och Mellanöstern. ANF ​​har en regelbunden historia att göra kvartalsvisa utdelningar med hög avkastning på 3 98%. Dess låga PEG-kvot på 1,11 indikerar en stark tillväxtpotential jämfört med den nuvarande värderingen, vilket föreslås av dess nuvarande aktiekurs (svävar runt 20 dollar) och en marknadsandel på 1 dollar. 41 miljarder.

2. Energiöverföringsandel (ETE ETEEnergy Transfer Equity LP18. 07 + 1. 57% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). ETE är noterat på NYSE och verkar inom energirelaterade och transportsektorer. Det äger och driver mer än 12, 800 miles av interstata naturgasledningar i Amerika, tre naturgasförvaringsanläggningar i Texas och andra behandlingstjänster som kompressions-, kyl-, uttorknings- och värmeenhetshantering. Den har betalat regelbundna kvartalsutdelningar med hög avkastning på 2,87%. Dessutom har det under de senaste 20 månaderna gått för två lager splittringar. Den har ett PEG-förhållande på 1,5, vilket indikerar en hög tillväxtpotential.

3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd8. 75 + 2. 94% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). NASDAQ-listade MHLD är in i återförsäkringslösningar och fungerar i USA och Europa. Den har en begränsad närvaro på andra globala platser. MHLD verkar genom två segment: diversifierad återförsäkring (DR) och AmTrust återförsäkring (AR). DR täcker fastighets- och olycksåterförsäkring, medan AR täcker små kommersiella återförsäkringar, specialrisker, förpackade produkter och auto- och kreditförsäkringar. MHLD har betalat utdelning varje kvartal sedan 2008. Med en marknadsandel på omkring 22 miljarder dollar har den ett lågt PEG-förhållande på endast 0,82, vilket indikerar en hög tillväxtpotential för framtiden.

4. Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance är noterat på NYSE och förvaltar, marknader och skapar investeringsfonder i USA. Det erbjuder också investeringshanteringslösningar och rådgivningstjänster till individer och institutioner. Med en marknadsandel på nästan 4 miljarder dollar har EV betalat kvartalsutdelning med ett utdelningsutbyte om 2,87%. Den har ett PEG-förhållande på 1,5, vilket gör det till ett bra värdelager med hög tillväxtpotential.

5. Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66. 00 + 0. 38% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-listade Compass Minerals finns i de olika kemikalierna och metallerna och mineralerna. Det verkar i Nordamerika och Storbritannien. Det minar, producerar, bearbetar, distribuerar och marknadsför olika kemikalier, salter och mineraler för industriell, kommersiell och jordbruksanvändning. Med ett lågt PEG-förhållande på 0,92 är det en vanlig utdelningsbetalare med kvartalsbetalningsfrekvens. Den har ett stabilt marknadslock på $ 2.87 miljarder och ett högt utbyte avkastning på 3 08%.

6. GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58. 44-0. 46% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-noterade GATX Corp är verksamt inom leasing, drift, hantering, marknadsföring och remarketing nödvändiga tillgångar på järnvägs- och marinmarknader i USA och globalt. Grundades 1898, den har 17 fartyg och mer än 126 000 bilar idag. Det är ett regelbundet kvartalsutdelningsutbetalningsföretag med hög avkastning på 3 15%. Den har ett PEG-värde på endast 0,77, vilket indikerar sin höga tillväxtpotential i förhållande till nuvarande aktiekurs.

Bottom Line

Höga utdelningar uteslutande kan inte vara den bästa indikatorn för företagets hälsa. Det kan också indikera att företaget inte har tillräckligt med affärer eller projekt för att använda tillgängliga pengar, så det betalar ut det till aktieägarna. Utdelningsbetalningar bör ses med konsekventa belopp som betalas regelbundet i stället för sporadiska höga belopp. Att studera regelbundna och konsekventa utdelningar med höga värderingsindikatorer (som PEG) kan ge det bästa av båda världarna: en stabil inkomst och värdeökning. Investerare bör regelbundet spåra nödvändiga värdeindikatorer för sina investeringar. Eftersom de är baserade på prognoser för tillväxtfaktorer kan dessa förändras drastiskt. (För mer, se Värdeinvestering: Hitta undervärderade aktier .)