Små och medelstora sektorer erbjuder betydande möjligheter till tillväxt. Småföretag har vanligtvis en marknadsandel på mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar. Medan stora företag har ofta nått sin maximala tillväxt, har småföretagens företag mer utrymme att expandera och öka sina intäkter. Småkapitalindex har emellertid ofta större volatilitet jämfört med storkapitalindex. En fondkapitalfond kan lägga till exponering mot aktier och diversifiera en portfölj.

Vanguard Small Cap Index Fund

Vanguard Small Cap Index-fonden ger en bred exponering inom små och medelstora sektorn på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden spårar CRSP U. S. Small Cap Index som referens. Fonden innehåller 1 499 aktier med netto tillgångar på 54 dollar. 7 miljarder per november 2015. Medianmarknaden för företag i fonden är 3 dollar. 2 miljarder. Prisförhållandet (P / E) är 27. 8.

Fonden har en konkurrenskraftig kostnadskvot på 0,23%. Många investerare dras till Vanguardfonder på grund av deras låga utgifter. Dessa minimala avgifter möjliggör bättre prestanda på lång sikt.

De 10 största innehaven utgör 2,9% av fondens totala tillgångar. Den största innehavet är Global Payments, med en vikt av 0,3%. Detta följs av Goodyear Däck & Gummi med en vikt på 0,3%. När det gäller sektorsallokering har den finansiella sektorn den största vikten på 26,7%. Detta följs av industrisektorn vid 19,5%. Konsumenttjänsten har den tredje största anslaget på 13%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap förbättrad indexfond söker kapitaluppskattning genom att investera minst 80% av sina tillgångar i aktier i Russell 2000 Index. Fonden använder kvantitativ analys för att välja lager med potential att överträffa Russell 2000. Cheferna försöker göra mer objektiva beslut i aktieval genom att använda kvantitativ analys. Fonden har tillgångar på 581 miljoner dollar, med en kostnadskvot på 0,68% per december 2015. Fonden har 481 innehav, så den är mer selektiv av aktier i sin portfölj än referensindex. De 10 största innehaven utgör 6,89% av den totala portföljen. Den största sektorns fördelning är att finansiera, med en vikt av 23. 32%. Den näst största tilldelningen är informationsteknik på 17 63%. Hälsovårdssektorn är tredje med en vikt av 16. 53%.

ValueLine Small Cap Capabilities Fund

ValueLine Small Cap Capabilities Fund söker långsiktig uppskattning av kapital genom att investera i småföretag. Fonden definierar småföretag som de med ett marknadsvärde under den 85: e percentilen av den totala kapitaliseringen av alla företag i Russell 3000 Index.Fonden har nettotillgångar på 357 miljoner dollar per november 2015. Fonden har en treårig standardavvikelse på 11,2 med en Sharpe-kvot på 1,33. Den har också en avkastning på 1,13%. Fonden har överträffat Russell 2000 Index över ettårs-, treårs- och femårsperioder. Flipsidan hade fonden en betydande nedgång på över 38% 2008 jämfört med en minskning med 33,79% för Russell 2000. Fonden har således stor risk för ett stort drag ner på marknaderna.

Fidelity Spartan Small Cap Index Fund

Fidelity Spartan Small Cap Index Fund är en nyare fond som började handel 2011. Fonden försöker tillhandahålla investeringsresultat som motsvarar den totala avkastningen på småkapitalstockar i Förenta staterna. Fonden placerar minst 80% av sina tillgångar i aktier i Russell 2000-indexet.

Fonden har $ 1. 48 miljarder i förvaltat kapital (AUM) med en mycket rimlig kostnadskvot på 0,23% per juli 2015. De 10 största innehaven utgör 2, 55% av portföljen. Fonden är väl diversifierad med 1 963 aktier. Den har en beta på 1 mot Russell 2000, vilket visar att fonden spårar detta index mycket nära. När det gäller risk har fonden ett Sharpe-förhållande på 1, 09 och en standardavvikelse på 13 79. Standardavvikelsen är ganska hög och återspeglar den högre volatiliteten hos småkapitalstockarna.

Finanssektorn har den största portföljfördelningen på 25. 16%, följt av informationsteknik på 17 33%. Hälsovårdssektorn ligger i tredje på 14,78%.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund är ett annat alternativ som ger exponering för småkapital U. S. tillväxtstockar. Fondens riktmärke är Spliced ​​Small Cap Growth Index. Fonden har $ 15. 3 miljarder i tillgångar med en kostnadskvot på 0. 23% från och med november 2015. Det ger också ett minimalt avkastning på 0. 83%. Fonden började handla 1998.

Fonden har 765 innehav. Medianmarknaden för bolagen är 3 dollar. 3 miljarder, med ett mycket högt P / E-tal på 41. Finanssektorn har den största fördelningen på 22 1%. Industrisektorn har den näst största vikten på 18,3%, följd av teknologisektorn på 16,1%.