J. P. Morgan erbjuder fonder som specialiserar sig i ett brett spektrum av investeringsstrategier, inklusive aktier med kapitaliseringsnischer, utländska aktier, räntebärande värdepapper och råvaror. Några J. P. Morgan fonder grundades för över 20 år sedan och har etablerat starka register över avkastning.

JPMorgan U. Equity Fund Klass A (JUEAX)

Tillgångar under förvaltning (AUM): $ 12. 5 miljarder

2010-2015 genomsnittligt årligt nettotillgångsvärde (NAV): 14 08%

Nettokostnadsprocent: 0,94%

Startade 2001 JPMorgan US Equity Fund Class A strävar efter att maximera realisationsvinster genom att investera i aktier i stora och medelstora amerikanska företag. Fonden använder en tre-stegs urvalsprocess som kombinerar forskning, värdering och aktieval. Fonden tenderar att koncentrera sig på de långsiktiga tillväxtutsikterna för ett företag med så mycket som fem år i fokus. Informationstekniska aktier har den största vikten på 23 procent i fondens portfölj, medan finansiella aktier har en tilldelning på 18 procent. Fondens 10 största innehav står för 22% av tillgångarna, inklusive Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe och Alphabet.

Thomas Luddy och Susan Bao, fondens chefer, har över 20 års branscherfarenhet, och båda har varit med fonden sedan i över 10 år. JPMorgan U. Equity Fund Klass A har fått en fyrastjärnig övergripande rating och en silveranalytikerbedömning för sin starka riskjusterade avkastning i kategorin stor blandning. För att uppmuntra långsiktigt att investera i fondens aktier betalar fonden en belastningsavgift på 5 25%, vilket kan avstå under vissa förutsättningar. Fonden kräver en investering på minst $ 1 000.

JPMorgan Equity Income Fund Klass A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 13. 92%

Nettokostnad: 1. 04%

JPMorgan Equity Income Fund Class A grundades år 1992 i aktier i bolag som regelbundet betalar utdelningar, inklusive vanliga aktier och skuldförbindelser, och föredragna aktier som kan konverteras till stamaktier. Fastän fonden fokuserar på stora cap aktier, kan den investera i aktier av olika marknadsvärden. Fondens innehav är något koncentrerad i finanssektorn med 29% fördelning. Ingen annan sektor står för mer än 11% av fondens tillgångar. Fonden handlar inte ofta och har en rimlig omsättningskvot på ca 22%. De 10 största innehaven har 24% fördelning och inkluderar Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple och PNC Financial Services Group. Fonden har en 30-dagars SEC-avkastning på 1,73%.

Långtidsstyrd ledning under Clare Harts styrelse, som har drivit fonden sedan 2003, har tjänat en fyrastjärnig övergripande rating och en silveranalytiker från Morningstar i kategorin storvärde för sin överlägsna avkastning.Fonden tar ut en avgift på 5,25% och ber sina investerare att bidra med minst $ 1 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klass C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 miljard

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 13. 32%

Nettokostnad: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klass C grundades 1994 och söker kapitaltillväxt under lång tid sikt genom att investera i företag som vanligen ingår i Russell 2000 Index med marknadskapital under 4 miljarder dollar. Fonden fokuserar på undervärderade företag med starka konkurrenspositioner och varaktiga affärsmodeller. Fonden ägnar särskild uppmärksamhet åt företagsledningens kvalitet. Finanssektorn står för 22%, medan industriella aktier har 20% tilldelning i fondens tillgångar. Fondens portfölj är väl diversifierad, eftersom ingen aktiebokföring utgör mer än 3% av fondens tillgångar.

I sin mindre blandade kategori har JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C fått en femstjärnig övergripande rating från Morningstar för sin långa rekord av riskjusterade avkastningar under ledning av Dan San Jose sedan 2006. Fonden kräver en investering på minst $ 1 000 och tar ut en avgift på 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Klass C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 9 94%

Nettokostnad: 1. 76%

JPMorgan Investor Growth Fund Class C är grundad 1997 och är en fond av medel och innehar en diversifierad grupp av andra JPMorgan fonder som särskilt är specialiserade på aktieplaceringar. Fonden erbjuder bred diversifiering över tillgångsklasser, fonder, industrier och värdepapper. Baserat på de underliggande fondernas innehav ger fonden exponering mot amerikanska aktier med 66% fördelning, utländska aktier med 21% allokering och räntebärande värdepapper med ca 7% fördelning. Fondens portfölj är väl diversifierad inom olika sektorer, där ingen enskild sektor står för mer än 18% av fondens tillgångar.

JPMorgan Investor Growth Fund Klass C har fått en fyrstjärnig övergripande rating i aggressiv allokeringskategori. Fonden har en belastningsavgift på 1% och kräver ett minimibelopp på $ 500.