Förenta staternas mega-cap-aktier är något underpresterande den bredare amerikanska aktiemarknaden, vilket framgår av S & P 100 Indexens förluster på årsbasis på 0,48% jämfört med S & P 500 år till -date förluster på 0, 08%, från och med mars 2016. Mega-caps tenderar att vara ett mer konservativt område på marknaden som bygger på fördelning i världens största och mest ikoniska företag. De har i allmänhet allmänt erkända varumärken och deras aktier har en stabil tillväxtutsikter, generellt lägre volatilitet än den totala marknaden och den globala exponeringen av verksamheten och ger portföljer med nackskydd i händelse av global ekonomisk nedbrott. Följaktligen ses de ofta som en fristad under tider med högre volatilitet.

Två populära ETF bland investerare som önskar konservativ låg volatilitet mega-cap-portföljallokaler kan vända sig till Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 +0,05 % Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) eller Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 +0. 08% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ).

Fondöversikt

XLG började handel den 4 maj 2005 och syftar till att ge avkastning genom en fördelning av de 50 största företagen, med marknadsvärde, i S & P 500. Från och med mars 2016 hade ETF-kapitalet tillgångar på totalt 599 dollar. 72 miljoner, ett utgiftsförhållande på 0,20% och ett utbyte på 2,20%. Det är betygsatt fyra stjärnor av Morningstar Investment Research.

MGC började handel den 17 december 2007 och syftar till att ge avkastning genom en passiv indexfondsstruktur som investerar i de största företagen i USA enligt marknadsvärdet. Från och med mars 2016 hade ETF totala tillgångar på 985 $. 50 miljoner, en kostnadskvot på 0, 09% och ett utbyte på 2,22%. Det är betygsatt fyra stjärnor av Morningstar.

Prestanda

XLG har returnerat 0. 55% hittills hittat, 11. 58% under de senaste tre åren, 11. 95% under de senaste fem åren och 6. 46% över över 10 år. Under den tiden upplevde ETF en treårig standardavvikelse på 11,37, en femårig standardavvikelse på 11,66 och en 10-årig standardavvikelse på 14. 28. Morningstar ger det ett riskvärde av "genomsnittlig" över en treårsperiod och "under genomsnitt" över fem och tioårsperioder. Samtidigt ger forskningsbolaget ETF en avkastning på "över genomsnittet" över tre och fem år och "genomsnitt" över en tioårsperiod.

MGC har returnerat 0. 54% år hittills, 11. 75% under de senaste tre åren och 12% under de senaste fem åren. Under tiden upplevde fonden standardavvikelser på 10. 99 och 11. 86 under de senaste tre respektive fem åren. Morningstar ger fonden ett riskvärde av "genomsnitt" över en treårsperiod och "under genomsnitt" över en femårsperiod.Forskningsbolaget ger ETF också en avkastning på "över genomsnittet" över tre och fem år.

Top Five Holdings

XLG hade i mars 2016 98. 91% av sin portfölj i USA-aktier och 1, 09% i andra länder. Mer specifikt innehöll ETF 50 långa lagerpositioner och två långa andra positioner. De fem största innehaven finns i Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 6. 88% av portföljen, Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 +0. 07% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 +0.01 % Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 45% och General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 +0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 37% av portföljen.

MGC hade vid februari 2016 99. 58% av sin portfölj i USA-aktier, 0. 41% i icke-U. S. aktier och 0. 02% i kontanter. Mer specifikt innehöll ETF 292 långa lagerpositioner och 3 långa andra positioner. De fem största innehaven av MGC inkluderar Apple med 3. 48% av portföljen, Microsoft med 2. 62%, Exxon Mobil med 2,27%, Johnson & Johnson med 1, 98% och General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 1. 87% av portföljen.