Uppskattad värdering: Ej offentliggjort

Produkt: Risk och portföljförvaltning

IPO-tidslinje: Fastställs

Datum grundat: 1 mars 2011

Riskalyze grundades på premissen att en investors risk tolerans kan kvantifieras till ett enda nummer, vilket sedan används för att skapa en portfölj som matchar denna tolerans. Det grundades gemensamt av Aaron Klein, Michael McDaniel och Matt Pistone, som delade en gemensam vision om hur de kunde ta riskanalys till nästa nivå. Huvudkontoret i Auburn, Kalifornien, har snabbt blivit populärt med rådgivare, av vilka många har kämpat för att noggrant mäta sina kunders risk tolerans.

Bolaget har fått sex rundor av riskkapitalfinansiering från en enda investerare på totalt 23 dollar. 5 miljoner, med den senaste rundan för 20 miljoner dollar i serie A-finansiering i oktober 2016. (Mer information, se: Riskalyze får $ 20 miljoner finansiering för att förbättra Advisor Tech .)

Hur det fungerar < Den tjänst som tillhandahålls ger rådgivare möjlighet att fråga sina kunder en lista med frågor som rör finansiell risk och sedan tilldela ett nummer som är baserat på dessa svar. Patenterad Risk Nummer-teknik utnyttjar en beräkningsplattform som vann Nobelpriset för ekonomi år 2002. Rådgivare kan använda siffrorna som genereras av detta program för att tillverka portföljer som innehåller exakt rätt mängd risk. De kan också använda den för att visa kunder att de kan ta mer risk i sina nuvarande portföljer än de inser.

Företaget erbjuder också ett automatiserat investeringsprogram som heter AutoPilot, som kan användas för att hantera både detaljhandel och pensionskonton och planer. Andra produkter inkluderar Compliance Cloud, ett omfattande överensstämmelseprogram som automatiskt övervakar en rådgivares verksamhetsbok och skickar en varning när en förordning har brutits. Den här modulen tillåter rådgivare att söka igenom sin verksamhet och snabbt hitta missförstådda mål och överkoncentrerade positioner och andra potentiella problem innan de blir problem. Det kan också hjälpa rådgivare att automatisera sitt arbetsflöde och prioritera sina konton intelligent enligt olika kriterier.

Bolagets produkter hjälpte rådgivare att bygga mer än 2 miljarder dollar i portföljer under 2012. Det finns för närvarande inga specifika planer för att börja marknadsföra produkter utanför USA (Läs mer

Hantera Kundrisk: En titt på Riskalyze .) Riskalyze marknadsför sina produkter till Registered Investment Advisors (RIA), oberoende mäklare, hybridrådgivare, RIA-nätverk, plan- och kontoadministratörer, clearingföretag och kapitalförvaltare som lokala banker. Förutom att kvantifiera risken i ett enda nummer, möjliggör Riskalyze-programmet även rådgivare att utföra stresstest på en portfölj med ett brett spektrum av scenarier, till exempel en marknadsolycka eller höjning av räntorna.Med det här verktyget kan kunderna se var de är sårbara i sina portföljer och hur de kan mildra dessa risker. Programmets portföljkapslingsmodul ger rådgivare ett sätt att projicera med 95% noggrannhet om en viss kunds portfölj kommer att uppnå den avkastning som kunden vill ha.

Dessa verktyg kombinerar alla för att hjälpa kunder att se hur mycket risk de verkligen tar med sina pengar och justera sina portföljer i enlighet därmed. Rådgivare kan också ställa förväntningar på portföljprestanda baserat på risk snarare än genomsnittlig avkastning, vilket kan vara en mycket mer exakt form av projektion.

MoneyGuidePro Integration

I november 2016 meddelade PIEtech att den integrerar sin MoneyGuidePro finansiella planeringsprogramvara med Riskalyze. Integrationen tillåter användare av ettdera programmet att starta ett system från det andra. "Genom att koppla Riskalyze kortsiktiga tidsplaner riskprofileringsverktyg med MoneyGuidePros holistiska långsiktiga riskprofilering, kommer rådgivarna att bättre kunna utvärdera kundens nuvarande riskexponering och sann riskkapacitet, säger Kevin Knull, PIEtechs president, i ett påstående. (För mer, se:

Hur tekniken hjälper finansiella rådgivare .)