Den amerikanska fonden Washington Mutual A (AWSHX) är en tillväxt- och inkomstfond från divisionen American Funds Capital Group. Capital Group, grundad 1931, är en privatägd kapitalförvaltare med säte i Los Angeles, Kalifornien. Företaget har förvaltat kapital (AUM) på mer än 1 dollar. 39 miljarder per den 31 december 2015. Det erbjuder en rad ekonomiska förvaltnings- och konsulttjänster till företag, pensionsplaner, enskilda investerare och personer med hög netto värdeminskning. Den amerikanska fondens fond av fonder är den äldsta divisionen av Capital Group och grunden för sin verksamhet. Fonderna marknadsförs endast genom mäklare och finansiella rådgivare.

Portföljförvaltning

American Funds Washington Mutual A har sju portföljförvaltare som stöds av ett team av analytiker. Portföljförvaltarna har i genomsnitt 8,9 års erfarenhet av fonden och i genomsnitt 25 år på Capital Group. Chefer följer den grundläggande Capital Group-filosofin om värdeinvestering och bevarande av kapital. En unik form av portföljhantering säkerställer dock att alla stilar av investeringsanalys, inklusive kvantitativa och kvalitativa, används.

Amerikanska fonder använder sig av ett team när man diskuterar möjliga investeringar och ett individuellt tillvägagångssätt när det gäller att faktiskt göra investeringarna. Fondens portfölj är uppdelad i flera portioner, och varje portföljförvaltare fattar individuella beslut om hur man investerar den tilldelade delen. Analytiker som arbetar med portföljförvaltare får också en del tillgångar att investera som de passar varandra. Teorin är att om varje enskild person investerar enligt sina egna bästa idéer, får hela portföljen fördelarna.

Portföljegenskaper

Fondförvaltare investerar inte i företag som främst är inom alkohol- eller tobaksindustrin. Fonden har som mål att ge kapitaltillväxt tillsammans med en växande inkomstströmm. Fonden investerar nästan helt i aktier i storskaliga USA. företag.

Fondens största innehav är Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) där den har investerat 5, 2% av nettotillgångar. Fonden investeras i 137 andra företag, med 32. 4% av nettotillgångarna koncentreras till de 10 största innehaven. 53. 9% av nettotillgångarna är jämnt fördelade mellan sektorerna finansiell, industriell, informationsteknisk och konsumentdiskretion. Fonden har en beta på 0,90 och en omsättningshastighet på 24 procent.

A-aktier (AWSHX)

AWSHX, betecknar fondens A-aktier. A-aktier har en front-end-försäljningsbelastning.Försäljningsbelastningen börjar vid 5,75% och minskar enligt det belopp som investeraren placerar i fonden tills den når 0% vid en investering på 1 miljon dollar. Fonden har också en kostnadskvot på 0. 58%, vilket är ungefär hälften av medelavgiften för tillväxt och inkomstfonder. Försäljningsavgiften och 12b-1 avgift på 0. 25% används för att kompensera finansiella rådgivare och mäklare.

Prestanda

Fonden har ett Morningstar-betyg på fyra stjärnor och klassificeras som medelrisk. Resultaträkningen baseras på uppgifter som rapporterats per den 31 januari 2016 och baseras på avkastningen på substansvärdet (NAV) och på hela försäljningsbeloppet.