Uthyrningshandlade fonder (ETF) ger investerare möjlighet att lägga till positioner i sina portföljer som kan ge tillväxt, inkomst och marknadsavkastning i många fall. Här är en sammanfattning av de fem mest populära verktygen ETFs, mätt av förvaltade tillgångar (AUM), per den 4 mars 2016.

Verktyg Välj sektor SPDR ETF

Som en fond som endast spårar verktygsbolagen i Standard & Poor's 500 index, Verktyget Välj sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) erbjuder exponering begränsad till den största 29 verktyg i USA. Fonden är den största av verktygen ETF med AUM på 7 dollar. 9 miljarder, nästan fyra gånger den näst största nivån i kategorin. Liksom de tre andra amerikanska marknadsviktiga medel i de fem största, de största innehaven är NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87. 87-0. 73% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ).

Verktyget Välj sektor SPDR ETF är den mest likvida fonden i kategorin, handlar i genomsnitt om 845 dollar. 57 miljoner dollar volym per dag, baserat på de efterföljande 45 dagarna. Fonden har ett distributionsutbyte på 3,37% och en kostnadskvot på 0,14%. Under de senaste fem åren har fonden levererat tillväxt, inkomst och bästa avkastning för de största verktygen ETFs med en årlig avkastning på 12,28%.

Vanguard Utilities ETF

Med 79 verktygsinnehav dras från marknaden för breda verktyg, används Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) erbjuder investerare diversifierad exponering för kategorin. Som USA. marknadsviktad fond lutar innehaven mot big caps, med 48. 14% av portföljens $ 2. 13 miljarder i AUM fördelade på 10 positioner. De återstående 51,86% av innehaven investeras i marknadsandelar som sträcker sig från stora till små samt flera underkategorier, inklusive geotermiska och solföretag.

Den genomsnittliga dollarnivån på $ 25. 27 miljoner per dag är en bråkdel av Utilities Select Sector SPDR ETF, men det ger fortfarande gott om likviditet för block och individuella affärer. Fonden har ett distributionsutbyte på 3,4% och har 0,1% den lägsta avkastningsgraden för de fem största verktygen ETF. De senaste fem åren har de årliga avkastningarna på 12,15% överträffat S & P 500.

Första Trust Utilities AlphaDEX ETF

Använda en kvantitativ strategi som gynnar medelhögkapitalverktyg baserat på tillväxt och värdesuppskattningar, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFSTTr ET AlDex27.15-0. 06% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har ökat sitt AUM till $ 1. 37 miljarder. Fonden dra nytta av de verktyg som anges på Russell 1000, men koncentrerar sin portfölj på 40 innehav, det näst lägsta antalet i de fem största ETF-verktygen. First Trust Utilities AlphaDEX ETF är också unik genom att den tilldelar 20% av sin portfölj till telekomföretag, som vanligen inte ingår i index som används för att spåra verktyg.

Fonden är en aktiv näringsidkare, med en genomsnittlig daglig dollarvolym på $ 51. 32 miljoner. Distributionsutbytet är 3 54% och kostnadskvoten är den högsta av de fem bästa på 0. 66%, delvis beroende på ökad handel inom portföljen baserat på fondens kvantitativa strategi. Den femåriga årliga avkastningen är 9,06%.

iShares USA. Verktyg

Som en av fyra amerikanska. marknadskapvägda medel i de fem största, iShares USA. Verktyg (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) erbjuder en liknande exponeringsnivå för stora cap verktyg, särskilt inom topp 10 innehav. Med AUM på $ 892. 85 miljoner, representerar de 10 största innehaven 50,28% av portföljen, medan fondens återstående 49 positioner fördelas över användningsbolagens spektrum för att ge bred exponering för sektorn.

Genomsnittlig daglig dollarvolym på $ 31. 31 miljoner ger gott om likviditet för institutionella och enskilda näringsidkare. Fondens distributionsutbyte är 3 88%. Baserat i kostnadskvoten på 0. 45% är fonden den dyraste av de fyra största amerikanska. ETF: er med marknadskapitalbaserad vikt. Den femåriga årliga avkastningen är 12%, vilket gör denna ETF till den tredje fonden i koncernen för att överträffa S & P 500 över den tidsramen.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Med startdatum 21 oktober 2013, Fidelity MSCI Utilities Index ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35. 79-0. 45% Skapad med Highstock 4. 2. 6 ) är den yngsta av de fem största verktygen ETFs. Fonden, med 246 dollar. 4 i AUM, har en portföljfördelning liknande de tre andra amerikanska. marknadsinvesterade ETF i koncernen, men dess 82 innehav gör det närmast anpassat till Vanguard Utilities ETF.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF har den lägsta genomsnittliga dagliga dollarvolymen för de fem största verktygen ETFs på $ 5. 04 miljoner. Den relativa bristen på likviditet kan visa sig utmanande för institutioner och större handlare som kan hitta verkställandet av handeln för att vara effektivare med Vanguard Utilities ETF eller sekundärmarknaden. Fonden har en konkurrenskraftig kostnadskvot på 0,12% och koncernens högsta distributionsutbyte på 4%. Fonden är för ung för att ha en femårig rekord, men dess ettåriga avkastning på 9 59% slog handfullt S & P 500, vilket förlorade över 2% under samma period.

Bottom Line

Utilities erbjuder investerare möjlighet att söka både tillväxt och inkomst för sina portföljer, särskilt i en lågränta miljö. Inom gruppen av de fem populäraste nytta-ETF: erna kan investerare uppfylla dessa mål med ett urval av ETF som i första hand innehåller kapitalandelar, koncentrerade portföljer av stora företag och / eller bred exponering inom verktygssektorn.