5 Fonder som håller Berkshire Hathaway Stock (BRK. A, BRK. B)

How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) (September 2024)

How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999) (September 2024)
5 Fonder som håller Berkshire Hathaway Stock (BRK. A, BRK. B)

Innehållsförteckning:

Anonim

För investerare som söker betydande exponering mot Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK. A eller BRK. B) som en del av deras övergripande aktieportfölj, är de fem största fonder som innehar en hög andel av Berkshire Hathaway-aktien är Sequoia Fund, BBH Core Select N Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund och Fidelity Contrafund.

Sequoia Funden

Sequoia Fund, grundad 1970, söker långsiktig tillväxt av kapital. Fonden är inriktad på gemensamma aktier som fondförvaltaren anser är undervärderade vid inköpet och som har en väsentlig tillväxtpotential. I allmänhet investerar Sequoia-fonden i aktier i USA-bolag, men det kan också investera upp till 15 procent av sina tillgångar i utländska värdepapper.

Denna fond har en kostnadskvot på 1, 1%. Den har en femårig årlig avkastning på nästan 20%. Tillsammans utgör Berkshire Hathaway klass A och B-aktier över 11% av portföljens tillgångar. En annan topp innehav av fonden är Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

BBH Core Select N Fund

BBH Core Select N Fund grundades i november 1998 och förvaltas av privata banker. Fonden söker också långsiktig kapitaltillväxt. Minst 80% av fondens nettotillgångar placeras i börshandlade aktier - för det mesta i USA-aktier. Långsiktiga realisationsvinster deklareras årligen. Utdelningar och kortfristiga realisationsvinster deklareras halvårligt.

BBH Core Select-fonden har ett kostnadsförhållande på 1%. Det erbjuder ett utbyte avkastning på 0. 6%. Den femåriga årliga avkastningen på fonden är 14,8%.

A-aktier i Berkshire Hathaway är fondens bästa innehav, med nästan 7% av tillgångsallokeringen. Andra toppinnehav i fonden är Comcast och U. S. Bancorp.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Det primära målet för Weitz Partners III Opportunity Fund är kapital appreciering. Partners III är en multicapfond som investerar i ett stort antal aktier som fondförvaltaren anser erbjuda de bästa vinstutsikterna. Fonden tar både långa och korta positioner i aktier, samt korta positioner i börshandlade fonder, i enlighet med sina investeringsmål och marknadsvärderingen av fondens chef Wallace Weitz.

Denna fond har en kostnadskvot på 1,2%. Dess femåriga årliga avkastning är cirka 15%. B-aktier i Berkshire Hathaway satsar mest i denna fond, på drygt 7% av tillgångarna. Andra toppinnehav i fonden är Liberty Global PLC Class C och Liberty Media Corporation Class C.

Clipper Funden

Denna fond syftar till att ge investerare långsiktigt kapitalskydd och tillväxt.Dessa mål uppnås genom att investera i aktier som fondförvaltaren Christopher Davis anser vara väsentligt undervärderad. Fondförvaltaren ser ut att identifiera företag med nuvarande aktiekurser som inte reflekterar deras långsiktiga inneboende värde. Fonden investerar i stamaktier, preferensaktier och aktieoptioner.

Clipper-fonden har ett kostnadsförhållande på 0. 75%. Om erbjuder ett utdelningsutbyte på 0,4%. Den femåriga årliga avkastningen på fonden är 15,5%.

A-aktier i Berkshire Hathaway är den största innehavet för denna fond, som står för 9% av fondens tillgångar. Andra större innehav är American Express och Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund söker kapitaluppskattning genom att investera i gemensamma lager av företag som fondförvaltaren anser inte värderas exakt, och som har en fortsatt tillväxtpotential - särskilt företag som dominerar sina branscher när det gäller intäkter och tillväxt potential. Fondförvaltaren, William Danoff, syftar till att identifiera goda potentiella tillväxtstockar och värda aktier.

Kostnadsprocenten för fonden är 0. 64%. Den erbjuder ett utbyte av 0,21%. Den femåriga årliga avkastningen på fonden är 17%.

A-aktier i Berkshire Hathaway har största delen i denna fond, på 4 4%. Två andra primära innehav för fonden är Apple och Facebook.