De 4 bästa Vanguard-fonderna för inkomstsökande år 2016

#32 - Bästa fonderna 2018 | Tips på bra fonder, indexfonder & ETF:er (Oktober 2024)

#32 - Bästa fonderna 2018 | Tips på bra fonder, indexfonder & ETF:er (Oktober 2024)
De 4 bästa Vanguard-fonderna för inkomstsökande år 2016

Innehållsförteckning:

Anonim

Med de tumultiga aktiemarknaderna som visar mycket volatilitet i 2015, söker många investerare säkra hamnar genom att flytta tillgångar i sina portföljer till värdepapper med investeringsklass med stabila kreditbetyg. Vanguard erbjuder många värdepappersfonder som investerar i obligationer och andra värdepapperslån (ABS) med långa register över avkastning och djup branscherfarenhet. Vanguard fondernas kostnadsförhållanden är mycket lägre än andra avgifter i branschen.

Vanguard Long Term Investment-Grade Fund Investoraktier

Förvaltat kapital (AUM): $ 13. 8 miljarder

2010-2015 genomsnittligt årligt nettovärde (NAV): 7 32%

Nettokostnadskvot: 0,22%

Vanguard Long Term Investment Grade-fonden försöker skapa en hög och hållbar nuvarande inkomst genom att investera i hög- och medelkvalitets räntebärande värdepapper med mellan- och långfristiga löptidsprofiler. Fonden har en genomsnittlig löptid på 13 1 år, vilket gör det särskilt känsligt för ränteförändringar. Över 80% av fondens tillgångar är A3 eller högre. Fondens tillgångar placeras främst i företagsobligationer från industriföretag (40% allokering) och finansiella tjänster (24% tilldelning).

För sin långsiktiga förvaltning, låg kostnad, konsekvent investeringsstrategi och stark riskjusterad avkastning har Morningstar tilldelat fonden en femstjärnig övergripande rating och en silveranalytikerbedömning i kategorin företagsobligation . Fonden har inga belastningsavgifter och kräver en investering på minst 3 000 kronor. Fondens 30-dagars avkastning var 4,1%.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fond Investoraktier

AUM: $ 52. 7 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 2. 04%

Nettokostnad: 0. 2%

Den Vanguard Short Term Investment Grade-fonden ger nuvarande inkomst till en begränsad prisvolatilitet genom att fokusera på investment-grade obligationer med kortfristiga löptider. Cirka 70% av fondens innehav är värderad A3 eller högre och placerar risken för fondens portfölj någonstans i mitten av den kortfristiga obligationskategorin. Den genomsnittliga löptiden på 2,6 år gör denna fond särskilt attraktiv för investerare som är bekymrade över ränterisken. Obligationer av finansiella tjänster företag och industriföretag dominerar fondens portfölj med en kombinerad 56% fördelning.

Fonden har gjort mycket bra under ledning av Greg Nassour, som ofta tar en skyddande ställning när det gäller tillgångsallokering. Fonden har fått en fyrastjärnig övergripande rating och en silveranalytiker från Morningstar. Vanguard Short Term Investment-Grade Fund är en fond utan fond som kräver en investering på minst 3 000 dollar.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fond Investoraktier

AUM: $ 13. 7 miljarder

2012-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: -1. 04%

Nettokostnadsprocent: 0. 2%

Vanguard Short Term Inflation-Protected Securities Index Fund sysselsätter en indexeringsmetod genom att följa upp resultatet av Barclays US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Årsindex. Fonden investerar i TIPS med löptider på mindre än fem år. Fonden är avsedd att ge avkastningar som nära följer den realiserade inflationen på kort sikt. Investerare som är särskilt oroade över sin reala avkastning och oväntade inflation kommer att finna denna fond särskilt attraktiv. Fonden har en genomsnittlig löptid på 1,2 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 0,22%.

Fonden har fått en femstjärnig övergripande rating från Morningstar i den inflationskyddade obligationskategorin. Fonden kommer utan belastning och kräver att investerarna bidrar med minst $ 3 000.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade fondandelar

AUM: $ 20. 9 miljarder kronor

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 4. 45%

Nettokostnad: 0. 2%

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund söker aktuell inkomst genom att investera i högkvalitativ investering -grade räntebärande värdepapper med mellanliggande löptidsprofiler. Cirka 80% av fondens portfölj är A3 eller högre. Fonden har en genomsnittlig löptid på 5,5 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 2,8%. Fondens största vikt är i obligationer utgivna av industriföretag (40% allokering) och finansiella tjänster (28% fördelning).

Exceptionellt låga avgifter och ett erfaret ledningsgrupp under ledning av Nassour förtjänade fonden en fyrastjärnig totalbetyg och en silveranalytiker från Morningstar i kategorin företagsobligationer. Fonden har inga avgifter och har ett minimikrav på investering på $ 3 000.