Att bygga en diversifierad portfölj av företag som investerar i fastighetsbolag kan vara tidskrävande och dyrt. Fastighetsfonder representerar ett attraktivt alternativ för investerare att få exponering mot USA: s fastighetsbranschen till en rimlig kostnad. Fastighetsfonder investerar vanligtvis i fastighetsinvesteringar (REITs) som specialiserar sig på att utveckla, köpa och inneha olika fastighetsfastigheter, såsom hotell, bostadshus, kontor och industrifastigheter. Fastigheter innehav är populära bland investerare på grund av deras diversifiering överklagande och delvis säkring mot inflationen.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund ger bred exponering mot fastighetsbranschen. Fonden använder grundläggande analys genom att använda både bottom-up och top-down investeringsmetoder för att identifiera undervärderade REITs. Ungefär 39% av fondens tillgångar är investerade i stora REIT-marknader, medan medelhöga aktier har 45% tilldelning. Från och med oktober 2015 består dess tillgångar av industri / kontor REITS med 25. 8% fördelning, detaljhandel REITs med 24. 1% fördelning och bostadsrätter med 22,9% fördelning. Eftersom fonden fokuserar på den grundläggande sidan, undersöker företaget näringslivets resultat, balansräkningar och finansiell sundhet. I viss utsträckning använder fonden en top-down-strategi för att välja sina innehav baserat på makroekonomiska faktorer som påverkar fastighetsbranschen.

Från 2005 till 2015 genererade fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 6,6% och en standardavvikelse på 26,5%, vilket resulterade i ett Sharpe-förhållande på 0. 33. Dess överviktiga position i lagrings- och datacentraler REITs ger fonden en fördel när det gäller framtida tillväxtutsikter, eftersom offentliga lagrings- och datacenters egenskaper är klara för att uppleva ökad efterfrågan från allmänheten och företagen. Fonden har ett kostnadsförhållande på 0. 78% och ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar. Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund är mest lämplig för investerare som vill få bred diversifierad exponering för fastighetsbranschen till mycket låg kostnad.

Baron Fastighetsfond

Baron Fastighetsfond investerar i fastighets- och fastighetsrelaterade företag med bred exponering för många branscher och kapitaliseringsområden med fokus på tillväxtpotential. Fondens portfölj är koncentrerad till konsumentdiskretionära aktier med cirka 36% fördelning och inkluderar hotell, kasinon och olika fritidsföretag. Det tilldelar också 38. 1% av sina tillgångar till finansiella aktier med betoning på REITs. Eftersom det investerar i aktier av inte bara REITs utan även företag som äger och driver egen fastighet, är fondens prestation något knutet till hur bra de underliggande företagen ligger på dessa fastigheter.

Baron Real Estate Fund skapades 2009. Sedan starten har det genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 16,8% och en standardavvikelse på 16,5%, med ett Sharpe-förhållande på 1. 02. Fondens stark utveckling är främst hänförlig till sitt starka aktieval och en blandning av REITs och icke-REITs-aktier. Eftersom det innehåller många konsumentdiskretionära aktier kan en avmattning av konsumtionsutgifterna i framtiden påverka fondens prestation negativt. Fonden har en kostnadskvot på 1, 06% och ett femstjärnigt betyg från Morningstar. Det är mest lämpligt för investerare som vill ha exponering för fastighetsbestånd och fastighetsrelaterade aktier med lägre volatilitet jämfört med rena fastighetsfonder.

REMS Real Estate Valmöjlighetsfond

REMS Real Estate Valmöjlighetsfond bedriver värdeinvesteringar i gemensamma och föredragna lager av offentligt handlade REITs och fastighetsbolag. Det fokuserar på medel- och småmarknadspappersföretag. Fonden fördelar en stor del av sina tillgångar till fastighetsbolag som utvecklar och driver kontorbyggnader, hotell och industribyggnader. Fondens fem största innehav står för 18,3% av portföljen och omfattar WCI Communities, Inc., iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust och Plum Creek Timber Co., Inc.

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 8,35% och en standardavvikelse på 23,7% från 2005 till 2015 vilket resulterar i ett Sharpe-förhållande på 0. 41. Eftersom dess portfölj är starkt utsatt för exklusiva och lyxhotell och bostadsfastigheter spelar diskretionära konsumentutgifter en viktig roll i fondens resultat. Eftersom konsumtionsutnyttjandet har avtagit 2015 och kan fortsätta att vara trögt framåt, kan detta ge upphov till fonder. Den har ett utgiftsförhållande på 1,61% och ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar. Denna fond är mest lämplig för investerare som vill få tillgång till aktier i en mängd olika fastighets- och fastighetsrelaterade företag i USA.